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面对新浪财经关于行业一体(ti)化趋势的(de)提问，TCL中环副总裁兼电池组件(jian)BG长鞠霞总结：“TCL中(zhong)环的竞争力在于技术储备及创新(xin)能(neng)力(li)与市场敏捷(jie)性。”在硅(gui)片板块引(yin)领(ling)行(xing)业大(da)尺寸趋(qu)势后，组件业务正通过BC专利、轻质化创新实现差异化破局。其“以(yi)销(xiao)定(ding)产”策略(lve)与拒绝价格战的质量坚(jian)守(shou)，或为行业提供另一种生(sheng)存样本。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)(yuan)政(zheng)治事件衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)對(duì)市場(chǎng)(chang)或(huo)有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)(shi)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)(ce)，或將對(dui)市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续(xu)高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、中信证券分析师指出🥔😈💟🍊🥦，英国央行将锚定美联储政策路径💟，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大🍑🍈🩲💝。

2、杰富瑞分析也指出，许多中(zhong)国药企已与美国(guo)企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品(pin)出口商，因此美(mei)国关税上调对(dui)其影响(xiang)有限。这种人才与合作的双重加持(chi)，为行业长期发展提供了坚实支撑。