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从目前基本面的趋势来看🥥😈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍑🥝💘、新经济领域热点频出😠💞🤬👗，地产国内投资相对较弱的状态🥒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升😠💞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧡👗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥾👝🍉🍓。

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2017 年，小鹏汽车成立第(di)三年，何小鹏正式下场，成为董事长、 CEO，杨春雷退出。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍑💕🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👢😈，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍄👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🥾👙🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞💔👜👗🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II👘💗🥒。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧(sang)生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身(shen)伊朗国家电(dian)视台节目(mu)，讲述自己在废墟中被埋(mai)3小时(shi)生还的(de)经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。