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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动(dong)性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能(neng)成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。