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下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持(chi)股(gu)占比(bi)的港(gang)股较A股(gu)跌幅更(geng)深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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2、华泰证券(quan)近日(ri)研(yan)报表示，在(zai)海内(nei)外投资者对中国(guo)资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行(xing)风险相对可控，但板块轮动重(zhong)要性上升。具体(ti)配置上，三(san)季度市(shi)场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰(tai)证券策略周(zhou)报《指数相对稳健，板块(kuai)轮动加(jia)强》-25/6/15）