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（3）就供需(xu)平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度(du)受枯水期季节性变(bian)化，过剩预计有所缓解。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时(shi)还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是(shi)说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者赛(sai)道进行投资。

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1、1、宏(hong)观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳定因(yin)素和(he)交易焦点在于“特朗(lang)普交(jiao)易”，特(te)朗普因(yin)素从预期走向(xiang)现实给市场(chang)的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万(wan)吨(dun)左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量(liang)级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有(you)限，关注美国232调查结(jie)果(guo)出台后(hou)美(mei)铜表现(xian)；二是，美极(ji)端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息(xi)相关，这也(ye)意味着铜需求增速(su)也(ye)有可能出现下(xia)滑(hua)；三是，特(te)朗普**主导下(xia)全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益(yi)混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依(yi)然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保(bao)持(chi)韧(ren)性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此(ci)时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交(jiao)易的一部(bu)分(fen)。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👗、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。