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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥑🩰🍏、核科学家等😻😡🤬👜。在伊朗媒体报道国葬的画面中💝👚🥦🍍，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👙🍊🥬🥕。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🥥。

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不过💋，也有投资人士认为👗💯，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手😻，曾在多家知名药企担任重要职务🥕。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👜💟🍓🍋🍇、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💔👝🍆🤍，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👞🥝。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👜🍄🍇。

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战略上🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👝👜👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬💟，后续有望迎来全面牛市🥦💔。但战术层面🍎👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤬。2014年7月突破后的牛市🥒👜，事后来看并不是盈利的牛市💞👛🍍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛😠🩳。与此同时🍋🩳，更重要的是2014年二季度👄🍑👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡🧅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇👙🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💗👛👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍍👄👝。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆(ban)指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流(liu)指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、展望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。