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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍌，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👜👘💛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍓👅💟，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🩲😠👚。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👡🩳👄🍒。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍄💛👡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年，公司搨(tà)展了高功(gong)率電(diàn)源産(chǎn)品。公司的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)關電源産品，在應(yīng)用領域上屬于服務(wù)器電源。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗💞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍅。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😻👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💌🥭😈，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💋👢，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💞👘💛，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍋🥥👛，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💞。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👞🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍓👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👞🥭🥝，港股更为受挫🥥🥿🍅🍆🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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