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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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本周市场各指数全面上涨🍄🥔🤍，上证综指上涨1.91%👅😈🍇，上证50上涨1.27%💞🥭，沪深300上涨1.95%🥦🤍🩲，中证500上涨3.98%🥒🥭👛💯，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💋🌽，北证50指数上涨6.84%🍊🩰💓。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、二、日本输华水(shui)产品企业应当符合我国进口食品境外生产(chan)企业注(zhu)册管理等相关(guan)规定。已暂停(ting)进口的(de)水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得(de)注(zhu)册之日(ri)起生产的水产品方可输(shu)华；对于食(shi)用水生动物，其养殖、包(bao)装企业也应当重(zhong)新(xin)申请(qing)在华注册，完成注册登(deng)记(ji)之日起方(fang)可开展输华贸(mao)易。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期(qi)提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新(xin)发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加(jia)速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。