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4月的贸易战(zhan)再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而(er)进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同(tong)比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸(mao)易(yi)问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影(ying)响(xiang)。

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跨国制药公司面临巨大的专利(li)悬崖压(ya)力。根(gen)据分析，2024年全球销售超50亿(yi)美元的重磅药物中(zhong)，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这(zhe)一巨大缺口驱动了跨(kua)国药企对中国创新资产的强烈(lie)需求。

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1、日本(ben)：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)(feng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)(ti)尚(shang)未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)(shi)全毬彈(dàn)性最大的市(shi)場(chang)之一；（3）政(zheng)治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對(dui)本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)(shu)據(jù)尚未(wei)齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯改善。但整體(ti)而言，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性(xing)水平，相對估值仍(reng)有吸(xi)引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特(te)估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《全毬研(yan)究：百年變(biàn)跼(jú)投(tou)哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。

2、6月4日(ri)上任的韩国总统李在明誓要推动AI投资，他周日任命韩(han)国最(zui)大门户网站运营商Naver的未来人工智能中心负责人Ha Jung-woo为其人工智能首席秘(mi)书。韩国企划财政部表示，当局将密(mi)切关注金融市场，如果(guo)波动过度加剧，将立即采取大胆措施。