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“天下没有不散宴席👛🍋🥕🍒，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥥💞🍎。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🥾🍉。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息(xi)节点，国内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及南下(xia)资金交易活跃度(du)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💕。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息😡🤬，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折😈，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👝，但也需要动态关注后续出口回落的风险💋🧄🍈。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👢，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👢。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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“放眼全世界，没有任何一(yi)个政党能(neng)像中国(guo)***如此(ci)严肃认真地对待自(zi)身建设，如此高度自觉地以科学的态(tai)度、体系化的方式推进自我革命，这(zhe)是我们(men)党的显著优势(shi)，也是引领(ling)时代的制胜之道。”

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1、“4月以来🍌👛，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下👚，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🍈🍉🌽，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續(xu)改(gai)善；