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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技(ji)为代表(biao)的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的(de)A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港(gang)股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。