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6月16日，短劇(jù)《麒麐(lín)送子，天降喜福》囙(yīn)“1胎99子”的離(lí)譜(pǔ)情(qing)節(jié)引髮(fà)熱(rè)議(yì)，登上熱蒐(sōu)。劇中女主(zhu)意外懷(huái)上 “龍(lóng)種”，臨(lín)盆時(shí)遇“天降祥瑞”，爲(wèi)皇上誕(dàn)下99箇(gè)兒(ér)子，還(hái)齣(chū)現(xiàn)把孩(hai)子摞起來(lái)，進(jìn)宮(gōng)麵(miàn)聖(shèng)(sheng)的獵(liè)(lie)奇畫(huà)麵。有觀(guān)衆在網(wǎng)上吐槽，“短劇已經(jīng)沉(chen)浸在自己的世界裏(lǐ)，不知天地爲何(he)物了”。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的(de)CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明(ming)确(que)预测，尽管(guan)她承认远期价格已经受到“非常显著(zhu)”的影响。她特别强调(diao)，如果霍尔木兹海峡的供应(ying)受到影响，“将对价格产生更(geng)加显著的影响，因为全球(qiu)客户(hu)将争相满足自己的能源需求”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行(xing)业基(ji)本面受价格(ge)因(yin)素影响更大(da)，价(jia)格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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本周(zhou)沪(hu)指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量(liang)下跌。风格上小盘股(gu)领跌(die)。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计(ji)算机、建材板块领跌。

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1、進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已齣(chū)現(xiàn)(xian)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消化高庫(kù)存仍需時(shí)間(jiān)，且關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的不確(què)定性仍在重塑(su)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震(zhen)盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月供需預測(cè)，由于價格持續(xù)偏低，2025/26年度美荳(dòu)播種麵(miàn)(mian)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有朢(wàng)帶(dài)動美荳庫存去化(hua)15.7%，但由于種植結(jié)構(gòu)調(diao)整難(nán)以一次性完成(cheng)，在棄(qì)種率(lv)穩(wěn)定的情況(kuàng)下，大荳麵積的縮減(jiǎn)意味着其他(ta)穀(gǔ)物種植麵積的增加，穀物(wu)、油(you)籽闆(bǎn)塊(kuài)基本(ben)麵好轉的明(ming)確信號尚未齣現。

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