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据公开资料显示，欢牛蛋糕是2013年创立于浙江杭州的原创甜品烘焙连锁品牌，以“健康+品质+创新”为核心理念👙。公司从最初的3万元小店开始经营，2022年2月拿到A轮数千万美元融资，随后走上大步扩张之路💟。品牌每年推出超200款新品，核心产品涵盖甜品西点🤬👜🍍、手工面包及节庆限定饮品🥾🥝🍈💘。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💝👢🍈。本周五A股🧄、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍅🍓，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👘👛💓🩰，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近😡，为今年4月以来的最低水平🥦💛👅🍇。关税对市场情绪的冲击修复后💕🌽👛🍌，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥒；结构上来看，前期活跃的新消费💕👗🧅🥝、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥻👙，部分获利盘存在止盈需求👠👘。

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至于消费人群方面🍈🥑🍊，广东一名经销商表示，目前购买飞天茅台的客户主要以民营企业主和私募基金居多🥿🍇，这些企业家除了商务宴请需要用酒外🌽🥦，还是有收藏茅台或者存新茅台喝老茅台的习惯🥥🍑👢，另外部分创新型和投资型的企业主，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱🥿🍈👜，在宴席上基本都是用茅台酒。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🍄💌。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥👗👡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👠，板块中枢上移😡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👗。同时🍒👘💞，新消费板块的成交额占比也从高位回落👚，表明资金开始流出👚🥻💔，选择性价比更高的方向😠。从近期算力通信、传媒修复🥿👜👜😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋🥭，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若(ruo)要在(zai)9月前齣(chū)現(xiàn)降息，可能需要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著(zhu)噁(ě)化。他還(hái)警告(gao)稱(chēng)，通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)(ya)力尚(shang)未完全消退，尤其(qi)昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)的揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我(wo)認爲現(xian)在下(xia)結(jié)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消費(fèi)(fei)者咊(hé)企(qi)業(yè)提前備(bèi)貨(huò)(huo)的行(xing)爲可能正在影響目前的(de)通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通(tong)常需要一段時間(jiān)才會反(fan)暎(yìng)在實(shí)際(jì)(ji)數(shu)據中。”