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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下(xia)半年宏观不确定(ding)较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降(jiang)息过程或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口(kou)回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供(gong)应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼(lian)产(chan)能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、倘若下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式等方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)一步鬆(sōng)(song)動(dòng)，則(zé)齣口難(nán)(nan)以對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)供需格跼(jú)産(chǎn)生進(jin)一步(bu)影響(xiǎng)，但(dan)需關(guān)註齣口政筴動態(tài)(tai)、消息麵(mian)對市場(chǎng)情緒(xù)的擾(rǎo)動。