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受外围局势骤变影响💞🥑🧅，全球资金风险偏好降低💝🥔🍇，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🩳，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨💯，其中四方精创领涨5%🍍，恒生电子、恒宝股份🍒、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍉😡🥕，楚天龙逼近跌停🥾🍉，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避(bi)风(feng)港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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关税还(hai)笼罩在相当(dang)大的法律(lv)不确(que)定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日(ri)” 关税目前可以继续生效(xiao)，同时(shi)法院(yuan)将考(kao)虑它们是(shi)否合法。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、雖(suī)然(ran)業(yè)(ye)績(jī)(ji)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)(que)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉(wei)計算完成了(le)四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎(rong)資額(é)超過(guò)90億(yì)元。