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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上(shang)的选股(gu)阶(jie)段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

2、此外，大消费👿🥕、大科技题材普遍走低👚👿。其中🩰🩲，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲💯🍅，或有资金在大跌时介入👝😈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍎💖💗，吃喝板块近期持续回调💯，但鉴于当前位置或不必过度悲观😻😠💟。