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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减(jian)少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老(lao)基金(jin)净赎回1022亿份(fen)，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。