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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🤍。RayBan Meta上市引起市场关注💌🎒，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥑🥬🥭👗，以及AI智能眼镜产品落地🥔💌，预计2025年🩱🥦，全球AI智能眼镜销量达到550万台👘🍍💟，同比增长135%🍍。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩲，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👅🥒👘🥕，渗透率约70%🍑🧄。

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短期金融搭台🍈，成长唱戏👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👡😡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💌🥻，仍是配置机会👜👡🍍😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛(niu)市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度(du)开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优(you)质(zhi)的结构性(xing)机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。