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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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