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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💔，初值 -0.2%🥝🥒，降幅高于市场预期🩳👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑🎒🧄。往后去看🤍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💗，在美国重要经济数据出炉前后😠🤍，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💔🍇🥑，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随(sui)成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本(ben)周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🥔👚💌。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标(biao)已经直(zhi)指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多(duo)头周期大概(gai)率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。