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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判(pan)断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控(kong)力(li)度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产(chan)组合相对(dui)的(de)“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。