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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🤍🍎👜，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥥🥑，预计停牌时间不超过10个交易日。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🧅🍇🥒，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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財(cái)政(zheng)政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力(li)前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)(kuo)大(da)，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力(li)強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必要性(xing)竝(bìng)不(bu)強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續進(jin)一(yi)步(bu)加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下(xia)半(ban)年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲(wei) 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于(yu)債市而言，財政積(jī)(ji)極(jí)髮力(li)以(yi)及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)(zhe)或仍(reng)將製約債市利率下行空間(jian)，另外供給擾動仍存。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计👿💗，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥭🥒👠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥻🥾💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥿💞👠，在陆家嘴金融论坛上🥝👜，央行💟，证监会💞🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌🥿🥔，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍉🍍👝🥔🥭，6月围绕新质生产力，数字经济🥦👚🍏，整治内卷等政策持续发布。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该(gai)模型相(xiang)较(jiao)于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将(jiang)其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。