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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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公司(si)錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)(ji)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)(zhao)相關(guān)槼(guī)(gui)定及監筦(guǎn)要求(qiu)履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司(si)各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)(ying)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司的正常生産經營活動産生重大影響(xiǎng)(xiang)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💟🥿🍑👄，结构是主线，在低迷的左侧布局🩱🍓💕，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍏🍑💯🍊。那么今年以来的结构性行情到底有多强🥥🥦👿？是什么样的宏观环境导致了这一局面👄🥬？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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1、不(bu)过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报(bao)分析，将“择机(ji)降准降息”转变(bian)为“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度(du)不会降准降息(xi)。降息(xi)方面，当前的实际利率依(yi)然显著(zhu)高于自然利率，仍需进(jin)一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总计调降政策利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计(ji)下半年降准(zhun)幅(fu)度达到50个基点。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💯👡。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍄🥭🩳👛🧡，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🍆💝、消费行业类ETF净申购规模靠前🍎。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。