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地产(chan)行业能否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产(chan)下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未(wei)来能否保持回暖态势，仍需观察。

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1、4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲(chong)击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围(wei)绕关税冲(chong)击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)下(xia)行至過去(qu)5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現(xian)強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著(zhu)高(gao)于A股上證(zheng)指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年(nian)初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年(nian)的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生(sheng)指數漲(zhang)23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指(zhi)數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市(shi)場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅(fu)更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數(shu)漲20.5%，顯著跑(pao)贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價(jia)也再度下行，降至歷(lì)史低位(wei)。