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当下投资者仍应谨慎🧄🧅，勿在情绪高点盲目追高🧄🍄。配置上看好三条主线：一是黄金🩲😠、稀土、核电设备等安全资产💛👄😈，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🥾、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🌽🍎。

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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

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