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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产(chan)量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速(su)落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍊🥑。以美国为例🥒，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥑。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产👝🍑、运输、销售为基础🍈🧅🍍，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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1、2、上半年🍄🩳🌽，蛋鸡存栏延续增加👚🥾🍋，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%🩳🍍。其中，2月底😈，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🍓😡💘，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响🩲，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压👡👘🧄🤍，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

2、二级市场上🍍🤬👿，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥿，最高涨幅接近200%👡，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。