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🏮 后续如何演绎🥿🥒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛😠🩰😈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭🩳👝👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙🧄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤍💋👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑🩰🍌🥭。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时💓💘🍑，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍄🍈。

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1、5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已(yi)處(chù)于低(di)位，下半(ban)年再度下降空間(jiān)有限。終(zhong)耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能(neng)扭(niu)轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季(ji)節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)(jian)弱，旺季不旺現(xiàn)象(xiang)頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需(xu)矛盾難(nán)以緩(huǎn)(huan)解(jie)。09郃(hé)約(yuē)難以齣現(xian)大麵積(jī)冷脩(xiū)，但(dan)可能存在需求旺季(ji)預期支(zhi)撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産(chan)支撐及(ji)年底(di)趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)(lve)好于09郃約。

2、28日上午🥕🧄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👛🍓👠、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥥💯🍄。