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我们认为，多方面积(ji)极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动(dong)仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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值(zhi)得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映(ying)买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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总体来看👙，牛市阶段I👡🤍🥬，以存量加仓为主，场外增量资金有限👜💛，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力😠🩱🥬，整体增量资金会比较有限🥿🍑💝🩰😠。

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2、分行业来看🥥🎒，国防军工🌽🍇、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥬、建筑装饰、石油石化😻、煤炭🩱🍑、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。