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港股。港股(gu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期(qi)內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵(mian)，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)仍值得關註(zhu)。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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我们认为，多方(fang)面积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两(liang)次降息预期。不过相比(bi)今年(nian)3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。展望(wang)未来，鲍威尔提(ti)到，只要(yao)经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和不错(cuo)的(de)增长，以及(ji)通(tong)胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、因此🍌🥑🥕，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👝，国内定价的大宗商品触底反弹🥝，也反映了市场对此的预期。

2、报告称💌，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍎🍏，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🧄🍑🤬。