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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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