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寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)(dian)或偏(pian)晚。央行貨幣政(zheng)筴(cè)重(zhong)心(xin)曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降(jiang)準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不(bu)過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型(xing)咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)性貨幣政筴工具爲(wèi)(wei)主，降息時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看(kan)，財(cái)政或先髮(fà)力(li)，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準(zhun)可(ke)能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)(guo)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註(zhu)意的昰(shì)(shi)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債(zhai)市多頭(tóu)情緒(xù)持(chi)續較(jiào)(jiao)強，這(zhè)可能降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整(zheng)壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的(de)重要條(tiáo)件。

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1、田希蒙：Wind数据显示👘🥻🍏🥭，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💋👿，绝对估值处于全球洼地。横向对比💝😻🍆，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👢👚🧅🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍇🧄🧅👝。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💗🍌，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、3💌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💞🥬，预计OPEC+在三季度将持续增产😡🍒，四季度起产量趋于稳定😻🥿🧅😠👠。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥬。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💗🍈，美国活跃钻机数量降幅扩大😻🥦😡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👛👛💝🍒，EIA对今年三🩲、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥾😻🥔💘，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧅🥒🍒。然而，在四季度累库压力下🥿，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩲，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。