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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策(ce)略的观点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的(de)概率(lv)越来越高(gao)，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多晶硅價(jià)(jia)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)(shi)決(jué)定(ding)多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)(yun)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)(mian)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以逢高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)(bu)跼(jú)。

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从消费者画(hua)像来(lai)看，毕马威数据显示(shi)商(shang)务及管(guan)理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴(xing)趣寥(liao)寥，几乎(hu)在白酒市场“隐身”。

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在行業(yè)前(qian)景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持(chi)續(xù)(xu)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解(jie)決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率(lv)將約(yuē)爲18.9%。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西(xi)南、中南地区水泥价格(ge)指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指数上行(xing)；玻璃期货(huo)价格下行。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性(xing)较大。