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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💟👢🍊，港股PB🍑🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥝👅🧡💟👠，风险溢价随弱美元回摆🍆🌽👡，难言泡沫化。

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赵廉慧表示🥥，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”🎒💯。他认为🥿👠💝👘🍄，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善🤍👅，一步一步往前推进。

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中证500股票池中🥔👡🥝，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🤍🥿、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🧄。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💌🥦、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🍋🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡🍌🍆🥻👡，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑👛👅🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬😈🍌。基于以上🩱💞，我们认为7月大盘风格相对占优👞🥾，成长价值风格或相对均衡💝👘🍎。

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1、唐纳德・特朗普总统表示💔，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🧄，有望推动港股基本面修复👞🍅；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍉🥬👠🥝，持续改善港股流动性🍈🥾。同时🥔💯🥔，海外区域性资金对港股关注度上升😻👡😈，若基本面持续改善👙🥔🍌，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💛🥻💟👝。