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展望(wang)2025年下(xia)半年，随着(zhe)化工品供需格(ge)局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游(you)的化工(gong)行业景气(qi)度有望改(gai)善，有望迎来(lai)布局机会。

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王(wang)青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升(sheng)值。综(zong)合各方面因素，预(yu)计短期内人民币汇(hui)率将继续处(chu)于稳中偏强状态。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙(huo)人(ren)出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致(zhi)尚科技(ji)签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥬💔💗💘。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩱，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👠👿🍑，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩳🥝，使社会融资规模🩲、货币供应量增长同经济增长🥿👛、价格总水平预期目标相匹配🧅。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💋👙🍎。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。