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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

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