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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可能會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相對的業績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資者對新産(chan)業(ye)趨勢闆塊(kuai)的壓力(li)將(jiang)有所(suo)減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，有利于相關股票(piao)的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上(shang)走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去(qu)年底投资者(zhe)意识到经济政策转向(xiang)后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升(sheng)。年初以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估(gu)值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。