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3、策略观(guan)点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓(huan)于美线，08合约仍(reng)具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部(bu)分船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认(ren)可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季转换(huan)逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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