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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所压制；（2）整(zheng)体尚未看到全球风险偏好(hao)的明显催化，而(er)日本是全球弹性最大的市(shi)场之一；（3）政治层面上(shang)，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日(ri)本目前估值仅为历史(shi)中性(xing)水平，相对估值仍有吸(xi)引力(li)。此外，随着日本走出通缩和日特估的(de)持续演绎，我们结构性(xing)上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市(shi)场的特性与共性》）。

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有创新药企的董秘5月(yue)份参加(jia)了近十场(chang)投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一(yi)些是(shi)关注TMT行业的基金经理，他们(men)主要关注及(ji)询问财务数据，而有医药(yao)背景的分析(xi)师和投资人会做横向比较(jiao)，问得更细、更专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表(biao)示(shi)，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案(an)。

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他还指出，如(ru)果美联储今年不降息，这对除了总统以外的所有人来(lai)说都是好消(xiao)息，因为这意味着劳动市场依(yi)然稳健，美国经济尚未疲软到需(xu)要降息的程度。

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噹(dāng)前中(zhong)國(guó)汽車(chē)齣(chū)海呈(cheng)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)勢(shì)(shi)頭(tóu)。2024年，以3100萬(wàn)輛(liàng)銷(xiāo)量蟬(chán)聯(lián)全毬(qiú)第(di)一，其中新(xin)能源汽車(che)銷量在新車中佔(zhàn)比突破40%；汽車齣口持續(xù)火(huo)熱(rè)(re)，連(lián)續8年保持(chi)全毬第一大的(de)汽(qi)車(che)齣口國的地位(wei)。值得關(guān)註的昰(shì)，中國整車齣口僅(jǐn)佔海外市場(chǎng)份額(é)(e)的9.1%，尤其在東(dōng)盟、中東、中東非等新興(xìng)市場，增長(zhǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)。

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1、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体(ti)方(fang)向提供三(san)个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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