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6月29日中午🥕👅，烈日当空，游客们都是有备而来👞🥻🥿，阳伞、墨镜、防晒口罩🌽👗、防晒衣、小电扇😡👠🍏🩳，装备齐全🍅🥑，母女互拍💕、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥭🍍🍊👞。

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风险(xian)因(yin)素：1）主产区控(kong)产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰(meng)硅厂家大范围复产、钢材产量大幅(fu)回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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澳(ao)大利亚**一份报告于周一(yi)指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软(ruan)影响，未来两年澳大利亚矿(kuang)业和能源出(chu)口收入预计将持续下滑。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻😻🥕🥦💟，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🥿🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👜💛🍓。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤬💘，面板价格小幅回暖💘，光学光电子业绩有望持续🥾；算力需求持续高景气🥦👗，中高端芯片需求旺盛👛🥑🥑，存储器供不应求💖，价格大幅上涨🩰🥔，DDR4价格季环比超150%💕💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟🥝🥥、5月集成电路产量及出口量攀升👛🍓👅🍏，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘，预计智能手机出货量边际回暖😠💝👙💛🍋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊，叠加低基数效应👠🥻🤍🎒，二季度盈利或超预期🧄💯😻🥒。

2、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。