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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👿💖🍓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥿🤬🥻💓、算力租赁等）值得重点关注🥿🎒🩰🍊；应用环节需要持续跟踪观察💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅💋，建议重点关注字节生态链公司🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭🥾，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍄👞🥑🩰；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍊💞💝😠。

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市场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突使得资(zi)金流出风险资产，全球(qiu)股指普遍回调，中国(guo)权益市场(chang)亦跟(gen)随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板(ban)指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油(you)气(qi)开采(cai)受(shou)外围扰动因素走强。大宗(zong)商品(pin)方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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从研发成本上看，据(ju)医药魔方数据，中国新药(yao)研发成本约为美国的三分(fen)之一至五分之一，吸引了跨国药企加大(da)在华研(yan)发投入。例(li)如，武田制药(yao)在上(shang)海(hai)设立亚太研(yan)发中心，同步(bu)推进全球项目。从(cong)专利布局上看，据医药魔方数(shu)据，截(jie)至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前(qian)沿领(ling)域表(biao)现尤为突出。

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