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2🧡、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🥒，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨🥥🩳👠🩰，仍低于国内市场预期🍑。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加👠🍇💯😡。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年(nian)全(quan)部港股归(gui)母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利(li)表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了(le)港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、湘财证券指出，长维度来看🍓😈🤍，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👘🥕🍏🍉🍉。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🩲、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内👄，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地👿🥒，国家已将工作重心转向科技领域🥝，大环境稳定有利于市场上行👄🌽。