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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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