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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩(suo)水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优(you)。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。