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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可(ke)以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理(li)、社(she)会(hui)服务、有色(se)、钢(gang)铁(tie)等。

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具体来看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给(gei)致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年(nian)9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格(ge)转(zhuan)让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的(de)福可喜玛(ma)2%股权以(yi)200万元的价(jia)格转(zhuan)让给致尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致尚科技(ji)持有福可(ke)喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福(fu)可喜玛股权(quan)上投入约为5777万元。

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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧(yang)化铝利润空间引导供给过剩格局持续(xu)压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶(jie)段，届时或有(you)修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下(xia)滑(hua)，抢出(chu)口结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预(yu)计下(xia)半年铝(lv)价走势先抑后扬，七至(zhi)八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能(neng)性低。而(er)消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱(qu)动。中(zhong)美关税缓(huan)和期结(jie)束，叠加中东局势不定，宏(hong)观不确定风险因素偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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1、5月全(quan)社会(hui)用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至(zhi)2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点(dian)至(zhi)8.93%。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。