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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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三家公司6月30日起停(ting)牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重(zhong)组(zu)事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元(yuan)重大算力销售合同；锦盛新(xin)材：因涉嫌信(xin)披违法违规被证监会立案(an)……

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👞👡🍍，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💋🥿🌽，购销价差回归正常区间💘🥦👜👅，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍊。电力方面🥝👗🥬🩳🩱，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥾🍄💕，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👅🩰🥑，供给端受益于煤价下行💌👿，成本下降驱动盈利改善👛👗👞🍄。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显(xian)，各国(guo)央行相应(ying)根据经济和通胀走势保(bao)持货币政策的灵活(huo)性，货币政策趋于相机抉(jue)择(ze)，关税对各国(guo)汇率的(de)影响程(cheng)度或进(jin)一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

2、赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历(li)了两轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋(qu)缓，市场快速(su)消化中美关税战的预(yu)期，辅以(yi)国家队积极稳市场(chang)，恒生(sheng)指数(shu)于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。