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展望下半年，地产施(shi)工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补(bu)部分(fen)需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期(qi)性(xing)下行。基建用钢环比上半年或有(you)好转，但缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等(deng)政策进一(yi)步加码(ma)支撑。直接出(chu)口将维持高位，但(dan)对钢价难(nan)形成上行驱动。供给端看，行政(zheng)限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游需求韧(ren)性和(he)炉料供给增量。按当(dang)前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入(ru)，以及AI智能眼鏡(jing)産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能(neng)眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🥦💯，分红总额或超越去年🍓。但柏文喜也提到👛🩳💛，市场行情存在不确定性😈🍍，如外部环境变化👛🌽👠、宏观经济形势波动等💛🍄🥝🍏，可能对基金业绩和分红产生一定影响🤍👞。若市场出现大幅调整或波动🩲👝，可能会导致部分基金分红规模不及预期🥥🩳。

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2、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美(mei)国市场。根(gen)据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预(yu)测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来(lai)看，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑港(gang)股估值体(ti)系，定(ding)价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际(ji)投资(zi)者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。