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二是部分生鲜食品上市，食品供应充足，价格回落。5月份蔬(shu)菜、禽蛋等食品上市量增加，带动价格下行。从环(huan)比看，5月食品价格环比下降0.2%，影(ying)响CPI环比下降约0.04个百分点，其中鲜菜价格环(huan)比下降5.9%，鸡蛋、猪肉、禽(qin)类价格(ge)环(huan)比降幅在0.3%-1%之间。从同(tong)比看(kan)，5月食品价格同比下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需(xu)要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳(wen)健的盈利能力，资金对(dui)行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💌👿👜🩱，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧅🥻👅👜，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡，强美元叠加国内经济下行压力加大🥒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥬，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕🧅，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭。当前来看💗，美元短期走强概率不大😠👗👡🧅👿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞🍆，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅🩲💓🍏。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。