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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称🍇👅🧡🍏，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊🍄💘💟，同样高于全A（非金融）的-13%💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🍎，核心在于A股的行业特征🍆🩲，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡👝🍊、煤炭6%），消费（食饮8%🍓🥻👡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💖、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍓🥾。相比之下，港股除金融外🥬🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕😡、通信12%），且更偏向于互联网💘💛💞、信息服务等细分领域，包括腾讯🍑👞👘🥻、网易🥕🥑🎒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩲，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👠，典型如16Q4-19Q4🥔，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💝。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻🍉💕💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🩰🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏💌👛🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄🥑🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🍅💝。行业关注自主可控，包括电子（算力🌽🌽、半导体设备👙🩰🤬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞、通信（算力服务+卫星通信）。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说💔🧡，这个没法说得准🍄👄。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👄🥭，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍊。以前都需要大手笔收购公司💌🌽，现在来中国“扫货”👿🍈，单个产品的交易价格更低🎒👗，再加上中国在临床研发效率上的优势👝，都让跨国药企心动。

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1、吃喝板块近期持续回调💝🤍，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍎💋🌽😠，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍑，促消费🍑🧅🎒🥭👞、扩内需相关政策持续推出🍍😡，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💋🥔💗，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥕💕，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩳👠😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、今(jin)年2月17日举行的民营企业座谈(tan)会、4月30日首部民营经济促进法的(de)出(chu)台均提振了民(min)营企业家信心。高盛编制的指标也显示，对私营经济的(de)监紧(jin)强度目前处于过去5年最宽(kuan)松水平。