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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长(zhang)”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内(nei)外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同(tong)助力(li)，上半年(nian)港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围(wei)摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松(song)绑等(deng)政策对冲与AI商(shang)业(ye)化加速(su)等因素共振下，市场快(kuai)速修复(fu)，形成“春潮—波折—回(hui)澜(lan)”三阶段行情。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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6月液晶电(dian)视面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多数持平。液晶(jing)电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视(shi)面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至(zhi)6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持(chi)平为7.70美元/片。

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1、然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击(ji)。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信(xin)心回升，交易(yi)员们也在(zai)消化贸易政策方面日益清晰的信(xin)息。

2、中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上(shang)催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？