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二级市场上(shang)，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高(gao)39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公(gong)司总市值近175亿元。

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综合盈(ying)利、行业景气和(he)交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2🍆💗🍈💗、基本面🥦。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍅💖，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👡，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🥬💗🤬🍎🩱，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥭💋💖，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍈💖🍓🍏，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🥻🥻，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🥿；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👅🩰🍒🥬🥕，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍄👝💕。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续(xu)复苏；二是科技(ji)板(ban)块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利(li)能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价(jia)比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍋🥾💖、货币政策和经济政策💓🧅🩰🥦。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资😡，由马德里的一位合伙人负责💛。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程😻，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司💖🌽👢。